Tu magia convierte a otros en bestias. Elige cualquier cantidad de criaturas voluntarias que puedas ver dentro del alcance. Transformas a cada objetivo en una bestia Grande o más pequeña con un valor de desafío de 4 o menos. En turnos posteriores, puedes emplear tu acción para volver a cambiar el aspecto de las criaturas afectadas. Esta transformación dura hasta que termine el conjuro o hasta que los puntos de golpe del objetivo se reduzcan a 0 o este muera. Puedes elegir una forma distinta para cada objetivo. El perfil del objetivo se sustituye por el de la bestia elegida, pero conserva su alineamiento y sus puntuaciones de Inteligencia, Sabiduría y Carisma. El objetivo asume los puntos de golpe de su nuevo aspecto y, cuando recupera su forma normal, también recupera los puntos de golpe que tenía antes de la transformación. Si recupera su aspecto porque sus puntos de golpe se reducen a 0, cualquier daño sobrante se aplica a su forma normal. Mientras este daño sobrante no reduzca los puntos de golpe de su forma normal a 0, no quedará inconsciente. Las acciones que puede realizar la criatura están limitadas por la naturaleza de su nueva forma y no podrá hablar ni lanzar conjuros. El equipo del objetivo se funde con su nueva forma y este no puede activar, empuñar ni beneficiarse de ninguno de sus objetos.